Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Fonun 1 milyar dolar değerinde yeni eurobond ihracı, rekor düzeyde talep alarak tamamlandı.
ABD dışında yatırımcılara sunulmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli olmak üzere iki farklı dilimde yatırımcılara ulaştı.
Fon, geçtiğimiz yıl yaptığı ilk ihraç sonrasında 10 yıl vadeli dilimi de eklediği yeni eurobond’a, yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep aldı.
İşlem kapanışında nihai getiri, 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde belirlendi.
Açılışta, ilk fiyatların 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 seviyelerinde olduğu işlemin ardından gelen güçlü talep nedeniyle başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.
İşlem kapanışında nihai getiri, 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 seviyesinde gerçekleşti. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle belirlendi; 5,5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62,5 baz puan seviyelerine ulaşıldı.
TVF, son 8 yılda 10 yıl vadeli eurobond ihracı gerçekleştiren ikinci kurum olma unvanını elde etti.
Bu ihraçla, TVF Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk kurum olarak önemli bir başarıya imza attı. Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da dikkat çekti.
Bu işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olarak değerlendirildi.
250’den fazla yatırımcı işlemi takip etti.
Dünyanın önde gelen yatırımcılarının da bulunduğu 250’den fazla yatırımcı, işleme ilgi gösterdi. Talep defteri, çeşitli coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel olarak önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylece ihraç, hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesiyle TVF’nin başarısı arasında önemli bir yer edindi.
Bu olumlu sonuç, Türkiye’deki siyasi istikrarın ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar nezdinde yarattığı pozitif algının da bir yansıması oldu.
Türkiye’nin güçlü makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almalarını teşvik ederken, TVF’nin ihraçları bu güvenin somut bir göstergesi hâline geldi. İhraç, planlanan takvime uygun bir şekilde gerçekleştirildi.
TÜRKİYE’NİN GETİRİ EĞRİSİNİN DERİNLEŞMESİNE KATKININ ÖNEMİ
2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ilk eurobond ve sukuk ihracının ardından bu yeni işlemle birlikte Fonun uluslararası piyasalardaki tanınan ve güven duyulan ihraççı konumu daha da güçlendi.
TVF, yatırımcılara sağladığı tahvil getiri eğrisi oluşturma sözünü yerine getirmek adına attığı bu adımla, 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sunarak öncü rolünü sürdürdü. Böylelikle TVF,
